Анализ структуры депозитов в РФ

Страница 1

Материалы » Формирование эффективной депозитной политики коммерческого банка » Анализ структуры депозитов в РФ

В I полугодии 2010 г. число банков, имеющих право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, снизилось на 17 до 832 кредитных организаций.

По состоянию на 1 июля 2010 г. в реестр банков – участников ССВ было включено 914 банков[4]. Объем размещенных в них средств населения составил около 8,4 трлн руб., увеличившись в I полугодии 2010 г. на 12,7%.

В общем объеме вкладов населения в банках – участниках ССВ депозиты и счета, на которые распространяется действие закона о страховании вкладов, застрахованные вклады занимают свыше 99%.

Структура застрахованных вкладов в банках – участниках ССВ.

По состоянию на 1 июля 2010 г. 99,7% вкладов и счетов имели размер до 700 тыс. руб. (по оценкам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), около 60–65% этих вкладов и счетов имеют остатки менее 100 руб.). На депозиты и счета до 700 тыс. руб. приходится 60,6% всей суммы застрахованных вкладов.

Размер страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) на 1 июля 2010 г. составил 71,1% всех застрахованных вкладов, а без учета Сбербанка – 56,4%. На 1 января 2010 г. страховая ответственность АСВ составляла 71,9% всех вкладов, без учета Сбербанка – 56,9%. Тем самым в I полугодии 2010 г. произошло небольшое снижение уровня страховой ответственности.

Структура вкладов и размер страховой ответственности заметно различаются по группам банков (структура на 1 июля 2010 г.).

Сбербанк, занимающий 48,3% рынка вкладов, стоит «особняком». У него вклады до 700 тыс. руб. имеют наибольшее значение – 78,5% общего объема, что объясняется значительным количеством средних и малых вкладов в его пассивах.

В остальных крупных игроках розничного рынка – банках с объемом вкладов более 10 млрд руб. – преобладают крупные вклады (доля данной группы на рынке вкладов без Сбербанка – 38,9%). В таких банках на вклады до 700 тыс. руб. приходится 42,8% суммы депозитов, что близко к минимальному уровню в сравнении с другими группами банков.

У банков с объемами привлеченных средств населения от 1 до 10 млрд руб. (данная группа занимает 11,0% рынка вкладов) наблюдается более высокая доля вкладов до 700 тыс. руб. Она составляет 48,1% суммы привеченных средств населения.

Доля страховой ответственности АСВ по отношению к вкладам в перечисленных группах на 1 июля 2010 г. оценивается следующим образом: 86,8% – в Сбербанке, 55,6% – в банках с объемом вкладов более 10 млрд руб. и 60,0% – в банках с объемом вкладов от 1 до 10 млрд руб.

[5]В целом в I полугодии 2010 г. доли страховой ответственности АСВ незначительно уменьшились почти во всех группах банков Так, произошло ее снижение в Сбербанке (с 87,3 до 86,8%) и в группе банков с вкладами от 1 млрд руб. до 10 млрд руб. (с 61,4 до 60,0%). Небольшой рост наблюдался только у банков с объемом вкладов от 100 млн руб. до 1 млрд руб. (с 53,5 до 53,9%). Это означает, что большая часть новых вкладов в этих банках открывалась в диапазоне, близком к максимальному размеру страхового покрытия – 700 тыс. руб.

Концентрация вкладов по различным группам банков.

На 1 июля 2010 г. вклады на сумму более 10 млрд руб. имели 73 банка (8,6% по количеству). При этом в них сосредоточено 87,2% всей суммы средств населения. Это показывает, что рынок вкладов населения характеризуется высокой степенью концентрации.

Средствами населения в размере от 1 до 10 млрд руб. обладали 272 банка (32,0%), в сумме они аккумулировали 11,0% средств.

342 банка (40,2% по количеству) привлекли от 100 млн до 1 млрд руб. – в совокупности это соответствует 1,7% привлеченных средств населения. Остальные банки (156 организаций или 18,3% общего количества), в которых вклады физических лиц составляют менее 100 млн руб., сумели аккумулировать лишь 0,1% средств населения.

Структура рынка вкладов физических лиц по количеству открытых счетов показывает похожее распределение.

[6]В целом в течении I полугодия 2010 г. продолжался процесс концентрации вкладов в крупных и средних банках. Также можно отметить, что вслед за ростом объема вкладов происходит рост численности банков в группах с большим объемом вкладов. С 1 января по 1 июля 2010 г. число банков, привлекших свыше 10 млрд руб. средств населения, выросло с 66 до 73, а количество банков с объемом вкладов от 1 до 10 млрд руб. – с 263 до 272 банков. Число банков с объемом вкладов до 1 млрд руб., напротив, снизилось.

Доля 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков – в I полугодия 2010 г. продолжала плавное снижение, наметившееся в конце 2009 г. – с 79,3 до 78,4%.

В то же время с начала года произошло уменьшение рыночной доли Сбербанка с 49,4 до 48,3%, вызвав основное сокращение доли указанных 30 банков. В свою очередь выросли доли на рынке вкладов банков группы ВТБ, Уралсиба, Газпромбанка, Россельхозбанка, Траста, МДМ Банка.

Рекомендуем также почитать:

Классификация векселей по признаку эмитента
Как отмечают Ефремова В.Н., Мизиковский Е.А. класс векселей достаточно многообразен, они отличаются по эмитенту, обслуживаемым сделкам, субъекту, производящему оплату[6]. (рис. 3.1) Рис. 3.1. Классификация векселей Рассмотрим классификацию векселей, которую предлагают данные авторы. По призна ...

Виды предоставляемых кредитов под залог векселей и прав требования
Предоставление кредитов Банка России, обеспеченных нерыночными активами или поручительствами, осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами" ...

Факторинг
Банк, осуществляя обслуживание клиентов, может оказывать им факторинговые услуги. Факторинг представляет собой переуступку банку неоплаченных долговых требований, возникающих между контрагентами в процессе реализации продукции (товаров, работ, услуг), и является разновидностью торгово-комиссионной ...